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「大摩」20260716：下调全年经济增速预期至4.6%，决策层视消费为大炼科技和产业升级的结果，短期刺激消费以行政管制放松为主，财政资源优先支持科技和安全，下半年K型分化持续，7月政治局会议政策前瞻